CRM für Berater – Mehr Kunden, weniger Verwaltungsaufwand.
84% der Berater verlieren wertvolle Zeit durch unstrukturierte Kundenprozesse.
Du führst Beratungsgespräche, aber verlierst den Überblick über deine Kontakte?
Anfragen bleiben unbearbeitet, weil keine klaren Prozesse existieren?
Dein Vertrieb und dein Projektmanagement sind nicht miteinander verknüpft?
Warum ein CRM für Berater & Unternehmensberatungen unverzichtbar ist
Mit einem spezialisierten CRM für Berater optimierst du Kundenbeziehungen, automatisierst Nachverfolgungen und steigerst deine Abschlussrate.Alle Kundendaten an einem Ort
Automatische Follow-ups
Strukturierte Akquise & Betreuung
Nahtlose Integration mit Projektmanagement & Rechnungswesen
Verknüpfe das Close CRM, ClickUp & Lexoffice & vieles mehr!
So sieht ein optimierter Beratungsprozess mit einem CRM aus
Strukturierter Start in den Tag
Übersicht über alle neuen Anfragen & offenen Aufgaben
Automatische Erinnerungen für Follow-ups & Kundenkommunikation
Klarer Fokus auf relevante Leads & priorisierte Beratungsprojekte
Effiziente Kundenkommunikation
Automatisierte E-Mail-Sequenzen & Terminvereinbarungen
Einheitliche Dokumentation aller Beratungsinteraktionen
Strukturierte Übergabe zwischen Akquise & Beratungsteam
Analyse & Optimierung der Kundenstrategie
Auswertung von Kundengesprächen & Pipeline-Status
Optimierung von Workflows für schnellere Abschlussraten
Identifikation von Cross-Selling- & Upselling-Potenzialen
Die größten Herausforderungen im Beratungsprozess
Häufige Herausforderungen
Kundendaten über Excel & E-Mail verstreut
Follow-ups & Erinnerungen werden vergessen
Keine klare Struktur für Kundenprozesse
Schwierige Abstimmung zwischen Vertrieb & Beratung
Fehlende Transparenz in Projekten
Lösung mit einem CRM für Berater
Zentrale Kunden- & Kontaktdatenbank mit Suchfunktion
Automatische Wiedervorlagen & Benachrichtigungen
Klare Sales-Pipeline & Prozessautomatisierung
Echtzeit-Übersicht über Kundenstatus & Kommunikation
CRM-Integration mit Projektmanagement & Rechnungswesen
Für wen ist ein spezialisiertes CRM sinnvoll?
Unternehmensberater mit wachsendem Kundenstamm
Je mehr Kunden, desto wichtiger ist ein strukturiertes System für Nachverfolgung & Betreuung.Klare Sales-Pipeline für mehr Transparenz
Automatisierte Nachverfolgung für höhere Abschlussquoten
Alle Daten jederzeit verfügbar, egal wo du bist
Berater & Coaches mit regelmäßiger Kundeninteraktion
Jeder Kunde hat individuelle Bedürfnisse – mit einem CRM kannst du jeden Prozess dokumentieren & verbessern.Strukturierte Kundenhistorie für personalisierte Beratung
Automatisierte Erinnerungen für regelmäßige Check-ins
Effiziente Akquise durch einheitliche Kommunikation
Consulting-Firmen mit komplexen Projekten
Ein CRM hilft, Beratungsprojekte effizient zu verwalten & Kunden über jeden Schritt zu informieren.Zentrale Plattform für Kundenkommunikation & Projektstatus
Automatische Workflows für reibungslose Prozesse
Integration mit Rechnungs- & Projektmanagement-Software
kosten- & risikofrei
Warum du JETZT als Berater dein CRM optimieren solltest
Jede Woche ohne CRM kostet dich Umsatz & Kundenbindung. Sichere dir jetzt eine kostenlose Analyse deiner CRM-Prozesse!Mehr Struktur in der Kundenkommunikation.
Weniger Zeitverschwendung durch manuelle Prozesse.
Bessere Abschlussquoten durch automatisierte Nachverfolgung.
So läuft die Zusammenarbeit ab
Gemeinsam analysieren wir deine aktuellen Prozesse und entwickeln eine Digitalstrategie, die auf die spezifischen Herausforderungen deines Unternehmens abgestimmt ist.Erstgespräch buchen
In 45-60 Minuten identifizieren wir deine größten Potenziale – völlig unverbindlich. Wir prüfen, wo deine Unternehmensberatung aktuell Zeit verschwendet und wo Automatisierungen sinnvoll sind.
Analyse deiner Herausforderungen
Wir prüfen, ob dein Vorhaben mit unseren Lösungen übereinstimmt, und ob wir dir messbare Ergebnisse liefern können.
Klarer Fahrplan & Strategie
Gemeinsam entwickeln wir einen Fahrplan, der zeigt, wie du deine Prozesse effizienter gestaltest und dein Unternehmen voranbringst.
Um die beste Qualität zu gewährleisten, nehmen wir nur eine begrenzte Anzahl an Projekten pro Monat an.
Sichere dir jetzt deinen Termin und finde heraus, ob wir zusammenpassen.
Kostenfreie Ressourcen
Von Schritt-für-Schritt-Anleitungen bis zu praxisnahen Vorlagen – alles, was du brauchst, um deine Prozesse zu optimieren und den ersten Schritt in Richtung Digitalisierung zu gehen
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