Beratungsdokumentation – Klare Struktur, bessere Kundenbetreuung.
80% der Berater & Coaches verlieren wertvolle Zeit durch eine unstrukturierte Dokumentation.
Du findest alte Kundeninformationen nicht auf Anhieb?
Dokumente sind verstreut über verschiedene Tools und E-Mails?
Es gibt keine einheitliche Struktur für Berichte & Protokolle?
Warum eine strukturierte Beratungsdokumentation unverzichtbar ist
Mit einer digitalen Beratungsdokumentation hast du alle Informationen zentral, strukturiert und jederzeit abrufbar.Automatische Protokollierung
Erstelle Beratungsberichte direkt im CRM oder binde sie nahtlos von anderen Plattformen ein.
Alle Dokumente an einem Ort
Kein Suchen in E-Mails oder Notizbüchern mehr.
Einfache Nachverfolgung von Kundeninteraktionen
Sichere Aufbewahrung & DSGVO-konform
So läuft eine optimierte Beratungsdokumentation ab
Strukturierte Vorbereitung
Alle relevanten Kundendaten sofort abrufbar
Automatische Erinnerungen für offene Beratungsaufgaben
Standardisierte Dokumentenvorlagen bereitstellen
Echtzeit-Dokumentation während der Beratung
Gesprächsnotizen direkt digital erfassen
Kundenprotokolle automatisch dem richtigen Datensatz zuordnen
Empfehlungen und nächste Schritte direkt speichern
Nachverfolgung & Optimierung
Automatische Follow-ups & Aufgaben basierend auf Beratungsprotokollen
Strukturierte Berichte für interne & externe Auswertungen
Dokumentenablage mit Tags & Suchfunktionen für schnellen Zugriff
Typische Herausforderungen in der Beratungsdokumentation für Berater & Coaches
Häufige Herausforderungen
Unübersichtliche Akten & Notizen
Kein einheitliches Format für Berichte
Kundeninformationen sind verstreut
Manuelle Dateneingabe kostet Zeit
Kein sicheres Archiv für alte Beratungen
Lösung mit digitaler Dokumentation für deine Beratung
Zentrale digitale Ablage mit Suchfunktion
Standardisierte Vorlagen für klare Strukturen
Alle Interaktionen & Dokumente an einem Ort
Automatische Synchronisation mit CRM & Projekttools
DSGVO-konforme digitale Speicherung & Backups
Für wen ist eine digitale Beratungsdokumentation sinnvoll?
Unternehmensberater & Strategieberater
Detaillierte Aufzeichnungen für langfristige Kundenbeziehungen.Standardisierte Reports & Analysefunktionen
DSGVO-konforme Datenspeicherung
Automatische Verknüpfung mit CRM & Projektmanagement
Coaches & Mentoren mit wiederkehrenden Sitzungen
Jede Beratungssitzung systematisch dokumentieren & auswerten.Fortschritte der Klienten nachvollziehbar erfassen
Automatische Erinnerungen für Nachfolgesitzungen
Zentralisierte Notizen für individuelle Betreuung
Finanz- & Steuerberater mit komplexen Prozessen
Wichtige Kundendokumente sicher und zugänglich speichern.Wichtige Kundendokumente sicher und zugänglich speichern.
Klare Historie über alle Kundeninteraktionen
Sicheres Dokumentenmanagement für rechtskonforme Ablage
kosten- & risikofrei
Warum du JETZT deine Beratungsdokumentation verbessern solltest
Jede Woche ohne klare Dokumentation kostet dich Zeit & Effizienz. Sichere dir jetzt eine kostenlose Analyse deiner Dokumentationsprozesse!!Alle Informationen schnell abrufbar für eine bessere Beratung.
Klare Strukturen für eine professionelle Kundenbetreuung.
Kein mühsames Suchen nach Notizen oder E-Mails mehr.
So läuft die Zusammenarbeit ab
Gemeinsam analysieren wir deine aktuellen Prozesse und entwickeln eine Digitalstrategie, die auf die spezifischen Herausforderungen deines Unternehmens abgestimmt ist.Erstgespräch buchen
In 45-60 Minuten identifizieren wir deine größten Potenziale – völlig unverbindlich. Wir prüfen, wo deine Unternehmensberatung aktuell Zeit verschwendet und wo Automatisierungen sinnvoll sind.
Analyse deiner Herausforderungen
Wir prüfen, ob dein Vorhaben mit unseren Lösungen übereinstimmt, und ob wir dir messbare Ergebnisse liefern können.
Klarer Fahrplan & Strategie
Gemeinsam entwickeln wir einen Fahrplan, der zeigt, wie du deine Prozesse effizienter gestaltest und dein Unternehmen voranbringst.
Um die beste Qualität zu gewährleisten, nehmen wir nur eine begrenzte Anzahl an Projekten pro Monat an.
Sichere dir jetzt deinen Termin und finde heraus, ob wir zusammenpassen.
Kostenfreie Ressourcen
Von Schritt-für-Schritt-Anleitungen bis zu praxisnahen Vorlagen – alles, was du brauchst, um deine Prozesse zu optimieren und den ersten Schritt in Richtung Digitalisierung zu gehen
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