Welche Vertriebsaufgaben du digitalisieren und automatisieren kannst
Überblick
Die Digitalisierung hat die Art und Weise, wie wir Geschäfte machen, grundlegend verändert – besonders im Vertrieb. Sie eröffnet dir als Dienstleister, Coach, Berater oder Agentur immense Möglichkeiten, Prozesse zu optimieren, effizienter zu arbeiten und letztlich mehr Umsatz zu generieren.
Doch welche Vertriebsaufgaben lassen sich konkret digitalisieren und automatisieren? Wie kannst du diese Transformation in deinem Alltag umsetzen, ohne dabei den Überblick zu verlieren?
Dieser Artikel zeigt dir die wichtigsten Bereiche, die sich für die Digitalisierung eignen, gibt dir praxisnahe Beispiele und erklärt dir Schritt für Schritt, wie du vorgehen kannst.
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Warum du Digitalisierung und Automatisierung im Vertrieb nutzen solltest
Die Vorteile der Digitalisierung im Vertrieb liegen auf der Hand:
• Zeiteinsparung: Repetitive Aufgaben können automatisiert werden.
• Präzisere Datenanalyse: Du erhältst tiefere Einblicke in das Verhalten deiner Kunden.
• Kundenzentrierung: Automatisierte Prozesse ermöglichen personalisierte Kommunikation.
• Effizienzsteigerung: Vertriebsprozesse laufen schneller und mit weniger Fehlern ab.
Als Coach könntest du beispielsweise automatisierte Tools nutzen, um Kundenanfragen sofort zu beantworten und Termine direkt in deinen Kalender einzutragen. Oder du richtest Workflows ein, die Interessenten nach einem Webinar automatisch eine Dankes-Mail mit deinem Buchungslink schicken.
Die Digitalisierung verschafft dir nicht nur mehr Zeit für strategische Aufgaben, sondern hilft dir auch, die Bedürfnisse deiner Kunden besser zu erfüllen.
Welche Vertriebsaufgaben du digitalisieren kannst
1. Lead-Generierung und -Qualifizierung
Die Lead-Generierung ist einer der wichtigsten Bereiche im Vertrieb. Durch digitale Tools kannst du diesen Prozess automatisieren, wodurch du schneller und gezielter mit potenziellen Kunden in Kontakt kommst.
Mit Tools wie Make oder Close CRM* könntest du:
• Leads aus Social-Media-Anzeigen sammeln: Wenn ein Interessent ein Formular ausfüllt, wird er automatisch in dein CRM übertragen.
• Leads bewerten: Mit Lead-Scoring definierst du Kriterien (z. B. Interessen oder Branche), um die vielversprechendsten Kontakte zu priorisieren.
• Automatisierte Folgeaktionen starten: Zum Beispiel könntest du Leads mit einem hohen Score automatisch eine Einladung zu einem Erstgespräch schicken.
Praxisbeispiel:
Als Coach könntest du deine Facebook-Ads mit Make verbinden, um Leads direkt in Close CRM zu importieren. Dort bewertest du sie automatisch anhand von Kriterien wie Unternehmensgröße oder Interesse an deinem Coaching. Leads, die die Kriterien erfüllen, bekommen direkt eine personalisierte E-Mail mit einem Terminvorschlag.
2. E-Mail-Marketing und Follow-ups
E-Mail-Marketing ist eine der effektivsten Methoden, um Kundenbeziehungen aufzubauen. Automatisierte Workflows machen es dir leichter, die richtige Botschaft zur richtigen Zeit zu senden.
Mit einem Tool wie ActiveCampaign oder über Make könntest du:
• Willkommensserien starten: Nach einer Anmeldung zu deinem Newsletter könnten Interessenten eine Reihe automatisierter Mails mit Infos zu deinen Angeboten erhalten.
• Erinnerungen versenden: Du kannst Kunden an bevorstehende Termine oder ausstehende Rechnungen erinnern.
• Feedback automatisiert einholen: Nach einem Coaching- oder Beratungsgespräch könnten deine Kunden automatisch eine Feedback-Mail erhalten.
Praxisbeispiel:
Als Coach könntest du nach jedem Webinar eine automatisierte Follow-up-E-Mail versenden. Diese enthält eine Zusammenfassung des Webinars, weiterführende Links und eine Einladung zu einem kostenlosen Erstgespräch. Solche automatisierten Mails wirken professionell und erhöhen deine Buchungsquote.
3. Kundeninteraktion durch Chatbots
Chatbots sind ideale Helfer, um rund um die Uhr mit Interessenten und Kunden in Kontakt zu treten. Sie übernehmen Routineaufgaben und bieten sofortige Antworten auf häufige Fragen.
Mit einem Chatbot wie Tidio oder ChatGPT-basierten Systemen könntest du:
• Häufig gestellte Fragen beantworten: Ein Chatbot könnte auf deiner Website Fragen zu Preisen, Leistungen oder Terminen klären.
• Leads qualifizieren: Durch gezielte Fragen sammelt der Chatbot Informationen, die ins CRM übertragen werden.
• Termine vereinbaren: Der Chatbot könnte direkt eine Verknüpfung mit deinem Kalender herstellen und freie Termine anzeigen.
Praxisbeispiel:
Als Berater könntest du auf deiner Website einen Chatbot einrichten, der Interessenten durch deine Dienstleistungen führt. Am Ende des Gesprächs schlägt der Bot dem Interessenten einen passenden Termin für ein Erstgespräch vor und trägt diesen in deinen Kalender ein.
4. Sales Funnel Management
Ein optimierter Sales Funnel hilft dir, Leads systematisch durch deinen Verkaufsprozess zu führen – von der ersten Kontaktaufnahme bis hin zur Kaufentscheidung.
Mit Automatisierungstools könntest du:
• Interessenten in verschiedene Funnel-Stufen sortieren: Abhängig von ihrer Interaktion (z. B. Klick auf einen Link oder Anmeldung zu einem Webinar).
• Trigger-basierte Aktionen auslösen: Wenn ein Interessent eine bestimmte Seite auf deiner Website besucht, könntest du ihm automatisch relevante Inhalte senden.
• Verlorene Kunden reaktivieren: Automatisierte E-Mails könnten Kunden, die einen Kauf abgebrochen haben, erneut ansprechen.
Praxisbeispiel:
Als Dienstleister könntest du Leads, die ein kostenloses Angebot heruntergeladen haben, automatisch in deinen Sales Funnel einfügen. Je nachdem, ob sie dein Angebot gelesen oder weitergeklickt haben, versendest du personalisierte E-Mails mit zusätzlichen Informationen oder Buchungslinks.
5. Datenanalyse und Reporting
Die Digitalisierung ermöglicht dir, wichtige Vertriebsdaten zu erfassen und auszuwerten. Automatisierte Berichte helfen dir, den Überblick zu behalten und fundierte Entscheidungen zu treffen.
Mit Reporting-Tools wie Tableau, Close CRM oder Make könntest du:
• Umsatzprognosen erstellen: Daten aus deinem CRM werden automatisch analysiert und in Berichten zusammengefasst.
• Vertriebsmitarbeiter überwachen: Automatisierte Berichte zeigen dir die Performance deines Teams in Echtzeit.
• Kundendaten analysieren: Du kannst Trends im Kundenverhalten erkennen und darauf basierend Angebote anpassen.
Praxisbeispiel:
Als Agentur könntest du automatisierte Berichte erstellen, die dir wöchentlich anzeigen, wie viele Leads in deinen Funnel eingetreten sind, welche Konversionsraten du erreicht hast und welche Marketingkanäle am effektivsten waren.
Wie du die Digitalisierung erfolgreich umsetzt
1. Prozesse analysieren
Überlege, welche Aufgaben in deinem Vertrieb wiederholt anfallen und zeitintensiv sind. Mögliche Fragen:
• Welche Schritte sind fehleranfällig?
• Wo könnten Automatisierungen die Arbeit erleichtern?
• Welche Tools nutzt du bereits, und wo gibt es Verbesserungspotenzial?
2. Die richtigen Tools wählen
Tools wie Make bieten dir maximale Flexibilität und sind günstiger als Alternativen wie Zapier. Sie eignen sich besonders gut, um verschiedene Systeme miteinander zu verbinden und komplexe Workflows zu erstellen.
3. Dein Team einbeziehen
Wenn du Mitarbeitende hast, binde sie in den Prozess ein. Schulen und informieren sie, wie die neuen Systeme funktionieren, damit sie diese effektiv nutzen können.
4. Schrittweise einführen
Beginne mit kleinen Automatisierungen, z. B. E-Mail-Workflows oder automatisierten Berichten. Sobald diese erfolgreich laufen, kannst du größere Prozesse digitalisieren.
Fazit: Jetzt starten und Prozesse optimieren
Die Digitalisierung und Automatisierung im Vertrieb sind keine Zukunftstrends – sie sind die Gegenwart. Als Coach, Berater oder Dienstleister kannst du mit digitalen Tools nicht nur deine Effizienz steigern, sondern auch deine Kundenbindung verbessern.
Die nächsten Schritte:
1. Analysiere deine Prozesse.
2. Wähle passende Tools wie Make oder Close CRM*.
3. Starte mit kleinen Automatisierungen und erweitere diese nach Bedarf.
Mit den richtigen Strategien und Tools machst du deinen Vertrieb fit für die digitale Zukunft und sicherst dir einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.
Dein nächster Schritt
Jetzt bist du dran: Optimiere deinen Verkaufsprozess und digitalisiere deinen Vertrieb.
Gerne kannst du auch hier ein unverbindliches Erstgespräch vereinbaren:
Häufig gestellte Fragen
Welche Vertriebsaufgaben kann ich als Dienstleister oder Berater am besten digitalisieren?
Es gibt viele Vertriebsaufgaben, die sich ideal zur Digitalisierung und Automatisierung eignen. Dazu gehören:
Lead-Generierung: Automatisiere das Sammeln und Qualifizieren von Leads, z.B. durch Formulare auf deiner Website oder über Social Media.
E-Mail-Marketing und Follow-ups: Setze automatisierte E-Mail-Workflows für Willkommensmails, Feedbackanfragen oder Erinnerungen ein.
Kundeninteraktionen: Nutze Chatbots für die Beantwortung häufiger Fragen und zur Terminvereinbarung.
Sales Funnel Management: Automatisiere das Segmentieren von Leads und das Versenden relevanter Inhalte je nach Interaktionslevel.
Datenanalyse und Reporting: Erstelle automatisierte Berichte zur Performance deines Vertriebsteams und zur Analyse von Kundendaten.
Wie hilft mir die Automatisierung, meine Lead-Generierung zu verbessern?
Automatisierung hilft, den Lead-Generierungsprozess zu beschleunigen und effizienter zu gestalten. Mit Tools wie Make oder Close CRM kannst du Leads automatisch aus Formularen oder Social Media-Anzeigen in dein CRM übertragen.
Du kannst außerdem Lead-Scoring verwenden, um die vielversprechendsten Leads herauszufiltern und direkt mit einer personalisierten Nachricht anzusprechen. So sparst du Zeit und hast gleichzeitig immer einen guten Überblick über potenzielle Kunden.
Wann ist es sinnvoll, Chatbots im Vertrieb einzusetzen und wie funktioniert das?
Chatbots sind besonders nützlich, um rund um die Uhr mit Interessenten und Kunden zu interagieren. Sie können auf deiner Website oder in Messenger-Diensten integriert werden und Antworten auf häufig gestellte Fragen liefern, wie z.B. Informationen zu Preisen, Terminen oder Dienstleistungen.
Darüber hinaus können Chatbots auch Leads qualifizieren, indem sie gezielte Fragen stellen und die Antworten in dein CRM übertragen. Sie sind auch in der Lage, Termine direkt zu vereinbaren, indem sie mit deinem Kalender verbunden sind, was den gesamten Prozess für beide Seiten vereinfacht.
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Über den Autor
Niklas K. Hollermeier
Niklas Hollermeier ist Gründer und Visionär hinter HollermeierDigital, ein IT-Unternehmen mit zusätzlich beratender Funktion, das sich auf die Digitalisierung und Automatisierung kaufmännischer und vertrieblicher Prozesse spezialisiert hat.
Mit einem tiefen Verständnis für moderne Geschäftsanwendungen wie CRM-Systeme und Prozessoptimierung hilft er Beratern, Dienstleistern & Coaches, ihre Effizienz zu maximieren und Umsatzpotenziale voll auszuschöpfen.
Seine Expertise entspringt jahrelanger Erfahrung in der Prozessberatung und im Marketing für Dienstleister und beratungsintensive Unternehmen.
Dabei ist Niklas bekannt für seinen Ansatz: Er liefert nicht nur erstklassige Lösungen, sondern versteht es auch, anspruchsvollen Kunden einen nachhaltigen Mehrwert zu bieten. Seine Leidenschaft für Innovation und Effizienz macht ihn zu einem gefragten Berater, der Unternehmen hilft, in einer digitalisierten Welt erfolgreich zu bestehen.